机构详解互联网概念主题投资机会

　　□本报记者 许嵘

　　李克强总理在3月5日作的政府工作报告时指出：要制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展。

　　这是第一次在政府工作报告当中大量提到互联网，并突出了互联网在经济结构转型中的重要地位。

　　“互联网+”模式，从全面应用到第三产业，有望形成诸如互联网金融、互联网交通、互联网医疗、互联网教育等新业态，而且正在向第一和第二产业渗透。

　　对证券市场而言，有创新、有发展，就有机会。二级市场上，股市早就对互联网的渗透作出了反应：不管是什么行业，只要沾上互联网这三个字，必然会迎来股价的飙升。自去年末至今，互联网概念在A股市场上已是风生水起，表现出十分强劲的上涨浪潮。其中，互联网金融概念得到了大资金的倾力关注，个股涨势如虹，股价短时间大涨50%的不在少数，如东方财富、大智慧、同花顺、金证股份等。

　　2015年，互联网发展再遇新机遇，哪些行业、哪些上市公司会受益？这里我们分别采访和梳理了来自券商、基金、市场资深投资人等多个角度的观点，以期对投资者的决策有所助益。

　　光大证券岳从忠：辨清真伪，真正分享“互联网+”机会

　　“互联网+”作为创新转型的新方向，相关公司一定会迎来资本市场各路资金的追捧。对于我们普通投资人来说，一定要辨清真伪，将注意力放在那些真正能够与互联网深度融合的上市公司身上，才能真正分享“互联网+”时代带来的机会。

　　重点推荐：

　　●物产中大（600704）：物产集团的大宗商品供应链集成服务业务将整体注入上市公司，将实现旗下业务的整体上市。它将通过供应链整合、产业链管理、价值链提升，构建现代流通企业生态链，成为现代流通领域的集成服务商、产业组织者，打造互联网时代流通4.0新型综合商社。

　　●大北农（002385）：该公司将投入9.5亿元资金用于农业互联网和生态圈建设项目，着力构建智慧大北农农业互联网生态系统，打通生猪养殖的互联网产业链，智农云服务、智农商城和农信网三大板块，沿产业链最大化发挥农业互联网的范围经济效应。

　　●康美药业（600518）：该公司逐步通过收购中医院、成立专门公司、打造支付平台等方式布局移动医疗。近期国家中医药管理局下发通知，同意其作为国家中医药管理局信息化医疗服务平台试点单位。这是国内首个由国家中医药管理局确认的信息化医疗试点单位。另外，康美“智慧药房”通过打造中心城市“中央药房”，重点提升患者诊后体验。首个“中央药房”合作项目预计于 2015 年上半年落地。

　　国泰君安分析人士：三大环节寻找工业互联网投资机会

　　巨头抢滩工业互联网大潮，相互竞争将加速市场培育。前有GE和英特尔等成立的工业互联网联盟(IIC)，英国企业ARM和英特尔在工业互联领域将再次两军对垒。后有ARM与IBM合推物联网开发套件，降低工业互联门槛。对于新兴的工业互联市场，巨头之间的竞争将是利大于弊的，有望加速工业互联巨量市场的培育。

　　另外，中国工信部力挺工业互联网，将加快传统制造业升级。工信部在“宽带中国”2015专项行动动员会上，首次提出将支撑100家规模以上工业企业积极探索智能工厂、智能设备和智能服务的新模式、新业态，并印发《2015年原材料工业转型发展工作要点》，将在石化、钢铁、有色、建材等领域开展智能工厂、数字矿山、物联网发展试点示范。这表明，国家已充分认识到工业互联技术对提高传统制造业生产服务效率的关键作用。依托具备国际竞争力的通信设备制造业，我国有望在工业互联网革命中走在世界前列。

　　建议投资者从工业数据感知、传输、分析三大环节寻找投资机会，重点推荐：

　　●佳讯飞鸿(300213)：立足指挥调度系统和防灾传感网络并布局工业数据分析；

　　●东土科技(300353)：立足工业以太网并布局机器数据分析；

　　●中恒电气(002364)：借电力改革东风推进能源互联网；

　　●东方国信(300166)：从事电信大数据并布局钢铁冶金行业信息化；

　　●键桥通讯(002316)：从事RFID 电子车牌业务切入车联网。

　　另外，远望谷(002161)、东软载波(300183)也将充分受益。

　　医药主题基金：看好“互联网+医药”市场前景

　　从近期公布的基金报告来看，一些医药主题基金纷纷表达了对“互联网+医药行业”模式的看好。

　　“添富医药”认为，2015年医药板块行情将好于2014年。医药行业变化会非常大，价值链面临重构，从过去的野蛮生长期进入新的发展秩序重建期，新药、新技术以及新商业模式不断诞生，可投资标的不断增加。看好新技术以及新模式相关医药股，继续加大医疗信息化相关股票配置。

　　“融通医疗保健行业”认为，医药行业利好因素主要是医疗商业险的新政策出台以及医药电商新政策的预期，2015年着重布局医药电商等题材。

　　“华宝医药生物”表示，过去一年内，腾讯巨资投资丁香园和挂号网，阿里巨资入主医药电商中信21世纪科技；小米巨资入股好大夫、春雨、九安医疗等，互联网大企业纷纷投资医疗服务业，医疗服务互联网化值得重点关注。

　　市场资深人士邦尼：下一个被颠覆的行业将是医疗

　　为什么会说下一个将被颠覆的是医疗呢？因为互联网最喜欢的就是垄断和屏蔽的行业。互联网从2014年开始颠覆银行业务，已给了我们充分的展示。

　　其实，互联网很早就开始在不断颠覆很多行业。从阿里巴巴诞生开始，互联网就没有消停过，一直在各行各业试探和寻求机会。而2014年是具有标志性的一年，阿里巴巴成功登陆了美国资本市场，腾讯用“摇一摇”一夜之间创造了多项奇迹……

　　对于医药行业，其实中国互联网大佬早已有所涉足，因为这个行业水很深、可以“摸鱼”，这也是互联网最喜欢去触碰的。据媒体报道，经广东计生卫生部批准，全国首家网络医院正式上线。专家认为，网络医院对提升基层医疗水平，缓解百姓看病难具有一定的帮助。

　　随着互联网技术的不断发展，未来远程医疗发展的空间也是巨大的，可以让更多的医疗资源获得释放。也许不需要5年，很多医院将会越来越专业化，而社区的基层卫生院或许就成为各种专业医疗机构的体验门店了。

　　另一个具有很大空间的是可穿戴式医疗设备与现有的互联网结合，这些都是中国资本市场和社会发展最大的金矿所在。

　　建议投资者不妨对医药行业个股给予积极关注，最好是在回调充分之后介入，如胜利精密、东阳光科、漫步者、中颖电子、环旭电子、立讯精密等。

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